نبذة عن ADC Acquisition Corporation PJSC

تعد شركة ADC Acquisition Corporation PJSC (“ADC”) أول شركة استحواذ ذات أغراض خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست الشركة بغرض رصد فرص الاستحواذ الواعدة وتنفيذ عمليات الاستحواذ والدمج بين شركة أو أكثر. وتهدف الشركة خلال بحثها عن فرص الاستحواذ المناسبة تحديد الشركات التي تتميز بفرق إدارة قوية وآفاق واسعة للنمو.

تأسست الشركة من خلال شراكة بين “القابضة” ADQ وبين شركة شيميرا للاستثمار.

وتستهدف ADC الشركات التي يقع نطاق عملياتها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتسم بالمميزات التالية:

سرعة النمو والتوسع بحجم النشاط

مع التمتع بتدفقات إيرادات مستقرة، والتي تدعمها العديد من عوامل وأسس النمو على المدى الطويل.

فريق إدارة قوي

يحظى بالخبرة والقدرة على الابتكار ويتمتع بدراية عميقة حول القطاعات التي تستهدف الشركة المساهمة في تنميتها.

تقييم قوي وتسعير جاذب

يفسح المجال أمام إمكانات واعدة لتحقيق مكاسب جذابة والاستفادة من الدخول إلى الأسواق المالية.

الشركات ذات التقنيات الإبداعية والتحويلية

عبر إعادة ابتكار التقنيات ونماذج الأعمال الحالية بما يتيح آفاق جديدة وواسعة للنمو مقارنة بالشركات التقليدية.

تسعى ADC إلى خلق قيمة مستدامة للشركات المستهدفة والأطراف المعنية عن طريق إتاحة الفرصة أمام حصولها على التمويل في أسواق أبو ظبي المالية من خلال آلية بديلة أسرع وأقل تكلفة من آلية الاكتتاب التقليدية. كما ستتيح تلك الآلية للشركات المستهدفة إمكانية الاستفادة من شبكة العلاقات والخبرات المتراكمة التي تتمتع بها “القابضة” ADQ وشيميرا للاستثمار في مختلف القطاعات.

الجدول الزمني الإرشادي

12 مايو 2022

تاريخ بداية الطرح

19 مايو 2022

تاريخ إغلاق الإكتتاب

27 مايو 2022

بداية التداول

لتحميل نشرة الاكتتاب العام باللغة الانجليزية يرجى الضغط هنا

لتحميل نشرة الاكتتاب العام باللغة العربية يرجى الضغط هنا

نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسست”القابضة” (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي، تلتزم “القابضة” (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة adq.ae أو المراسلة على media@adq.ae. كما يمكنكم متابعة “القابضة” (ADQ) على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وإنستاغرام، ولينكدإن.

نبذة عن شركة شيميرا للاستثمار

تأسست شيميرا للاستثمار ذ.م.م. عام 2007، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها أبو ظبي. وتتولى الشركة إدارة محفظتها الاستثمارية الخاصة المتنوعة والتي تشمل أسهم مدرجة وغير مدرجة في أسواق المال المحلية والإقليمية. وتتطلع الشركة إلى خلق وتنمية استثماراتها الخاصة عبر توظيف رأسمالها في فرص النمو الجذابة وفقًا لمنهجها الاستثماري ومبادئها الأساسية. شيميرا للاستثمار هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة «Royal Group» في أبو ظبي، وهي تكتل استثماري يضم أكثر من 60 شركة قوامها 20 ألف موظف، حيث تتركز استثماراتها في مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية مثل قطاع العقارات، والتشييد والبناء، والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران، والأغذية والمشروبات، والضيافة والطيران والرعاية الصحية والاستثمارات المتنوعة.

لمزيد من المعلومات حول شيميرا للاستثمار، يرجى الضغط هنا.

مجلس الإدارة

فريق الإدارة

سيف فكري

عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي

سيف فكري

عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي

وهو الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة. وهو رائد متخصص في أسواق رأس المال من المستوى الرفيع ويتمتع بخبرة منقطعة النظير تفوق 25 عامًا في مجال الأوراق المالية والتغطية والتأسيس والأسواق المالية ويتمتع بمعرفة تنظيمية بالإضافة إلى فطنة في تطوير الأعمال في هذا المجال.

في نوفمبر من عام 2018، انضم السيد فكري لشركة شيميرا كابيتال وشغل منصب عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي وقدم المساعدة في إطلاق أول صندوق لـهيئة الأوراق المالية والسلع على المستوى العام وأول صندوق مؤشرات متداولة لـهيئة الأوراق المالية والسلع في عام 2020.

في عام 2017، أسس السيد فكري شركة ستانوس للاستشارات الإدارية، وهي شركة تقدم خدمة استشارية تعمل بشكل وثيق مع صناعة الخدمات المالية والأسواق والهيئات التنظيمية في تطوير الصناعة وتعزيزها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في ديسمبر من عام 2015، أسس شركة أفكار كابيتال، وهي شركة حاضنة لصناديق الاستثمار الناشئة وأول كيان مرخص في سوق أبوظبي العالمي، حيث أطلق السيد فكري أول صندوق مؤشرات عيني متطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل بمحاكاة المؤشر الاسترشادي إس آند بي (S&P)وبي إن واي ميلون (BYN Mellon).

سابقاً أمضى السيد فكري 18 عامًا في المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية وهي أحد البنوك الاستثمارية الرائدة في المنطقة، حيث عمل في اللجنة التنفيذية لديها. ويتمتع السيد فكري بسمعة قوية في مجال إعداد العمليات الجديدة ودمجها وبمعرفة وفهم عميقين للأسواق وكيفية تنظيمها وتشغيلها ويتضح ذلك في المنصب التي يشغله كعضو في اللجنة الاستشارية لهيئة الأوراق المالية والسلع.

حصل السيد فكري على بكالوريوس العلوم التطبيقية في الاقتصاد وعلوم الكمبيوتر عام 1993من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

محمد هشام

رئيس تنفيذي للشؤون المالية

محمد هشام

رئيس تنفيذي للشؤون المالية

وهو متخصص بارز في الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات المالية ويتمتع بخبرة ريادية تفوق 13 عامًا في مجال التأسيس والتنفيذ في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخبرة منقطعة النظير في عمليات الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال ومعاملات أسواق رأس المال.

في يوليو من عام 2021، انضم السيد هشام إلى شركة شيميرا كابيتال وتم تكليفه بإنشاء وقيادة ممارسة الخدمات المصرفية الاستثمارية للشركة، أظهر السيد هشام – حتى الوقت الحالي وطوال فترة توليه منصبه التي تعتبر حديثة -فطنة كبيرة في المجال الذي يعمل به ويتضح ذلك من عدد الصفقات الكبيرة التي قام بإقفالها والتي بلغ مجموعها أكثر من 10 مليار درهم إماراتي.

قبل انضمامه لشركة شيميرا، شغل السيد هشام منصب مدير للخدمات المصرفية الاستثمارية في شعاع كابيتال، حيث جمع سجلاً حافلًا بالمعاملات الرائدة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك أكثر من 1.4 مليار درهم إماراتي في إصدارات الصكوك والسندا والعديد من عمليات الاستحواذ التي شكلت العديد من الصناعات. بدأ السيد هشام مسيرته المهنية في مجال الاستثمار المصرفي عام 2009 في جمهورية مصر العربية وشغل منصب محلل أول لدى شركة إنماء للخدمات المالية وفي عام 2012 عمل بنفس المنصب لدى شركة بلتون المالية القابضة.

حصل السيد هشام على بكالوريوس في إدارة الأعمال عام 2009 من جامعة ميدلسكس.

الأسئلة الشائعة

الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج ("شركة الاستحواذ") هي شركة تأسست حديثا لجمع رأس المال من خلال الاكتتاب العام، وبعد جمع رأس المال ووضعه في حساب ضمان، تسعى شركة الاستحواذ إلى تحديد شركة مملوكة للقطاع الخاص والاستحواذ على حصة فيها، من خلال ما يشار إليه عادة باسم "توحيد الأعمال".
شركة اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع هي أول شركة استحواذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسست لغرض تحديد وتوحيد الأعمال مع شركة واحدة أو أكثر. وتخطط شركة اي دي سي لجمع 367 مليون درهم من خلال طرح 36.7 مليون سهم بسعر طرح قدره 10 دراهم للسهم الواحد، وهي مفتوحة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. ونحن نهدف إلى إتمام توحيد للأعمال في غضون 24 شهرا بعد الإدراج، وسوف نستهدف الشركات سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساعدة في الوصول إلى رأس المال المتنامي لتسريع مسار الأعمال.
الرعاة هم شركة "ADQ " ، من خلال شركة ألفا اوركس ذات الأغراض الخاصة ومقرها في سوق أبوظبي العالمي ، وشيميرا للاستثمار.
شركة أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ هي شركة مساهمة عامة تعتزم جمع 367 مليون درهم إماراتي من خلال طرح عام. وسيبلغ رأس مال شركة اي دي سي بعد الانتهاء من الطرح 45,875 مليون سهم، منها 80٪ أسهم من الفئة (أ) سيتم إصدارها للمستثمرين العموميين (من خلال شريحة مستثمرين محترفين بنسبة 90٪ وشريحة المستثمرين العاديين بنسبة 10٪)، و20٪ من أسهم الفئة (ب) التي تملكها الجهات الراعية.
بالإضافة إلى الأسهم، سيتم إصدار إذن واحد لكل سهمين مكتتب بهما من قبل المستثمر. ويخول كل إذن حامله بشراء سهم واحد من الفئة (أ) في شركة اي دي سي بسعر تنفيذ قدره 11.5 درهما إماراتيا. يتم إصدار كل إذن دون أي مقابل إضافي ولن يتم إصدار أي كسور أذونات، وسيكون للأذونات الصادرة للجهات الراعية الحقوق نفسها التي تتمتع بها الأذونات الصادرة للمستثمرين.
تصبح الأذونات قابلة للتنفيذ في أي وقت بعد أي من التاريخين التاليين: (1) بعد 30 يوما من الانتهاء من توحيد أعمال شركة اي دي سي؛ (2) بعد 12 شهرا من إغلاق الاكتتاب العام. وتنتهي صلاحية الأذونات بعد ثلاث سنوات من الانتهاء من توحيد أعمال شركة اي دي سي أو قبل ذلك عند الاسترداد أو التصفية.

يجوز لشركة اي دي سي استرداد الأذونات القائمة:

  • في أي وقت بعد أي من التاريخين – أيهما يأتي لاحقاً: (1) 30 يوما بعد الانتهاء من توحيد أعمال شركة اي دي سي، و(2) 12 شهرا من إغلاق الطرح؛
  • كليا وليس جزئيا ؛
  • بسعر 0.01 درهم إماراتي لكل إذن؛
  • بناء على إشعار كتابي مسبق بالاسترداد قبل 30 يوما على الأقل (فترة الاسترداد البالغة 30 يوما)؛ و
  • إذا و فقط اذا كان سعر إغلاق أسهم الفئة (أ) يساوي أو يتجاوز 18.00 درهما إماراتيا للسهم الواحد (كما يتم تعديله بحسب التفصيل الوارد في نشرة الإكتتاب) لأي 20 يوم تداول خلال فترة 30 يوم تداول.
بعد أن تقوم شركة استحواذ بجمع تمويلها، عادة ما يكون لديها 24 شهرا لإجراء عملية استحواذ. إذا لم تتمكن شركة اي دي سي من عقد صفقة خلال هذه الفترة الزمنية، فسيكون لديها خيار مطالبة المساهمين بالموافقة على التمديد، وإذا لم يوافق المساهمون على التمديد، سيتم إرجاع رأس المال الذي تم جمعه إلى المستثمرين بالإضافة لأية فوائد مترتبة على مبلغ رأس المال، إن وجدت.

يمكن تمديد الفترة الزمنية بحد 12 شهراً، شريطة تصويت الجمعية العمومية لشركة اي دي سي وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

إذا وافقت الجمعية العمومية على تمديد الفترة الزمنية التي يتعين على شركة اي دي سي خلالها إتمام توحيد الأعمال، يجوز للمساهمين من الفئة (أ) السعي إلى استرداد أسهمهم من الفئة (أ)، شريطة أن يكونوا قد صوتوا ضد التمديد، وأن يحصلوا على حصتهم التناسبية من المبلغ الإجمالي المودع في حساب الضمان بما في ذلك الفوائد أو الأرباح المكتسبة على حساب الضمان (صافية من أي ضرائب مستحقة الدفع على أي فائدة أو ربح مكتسب على حساب الضمان) في تاريخ الاسترداد ذي الصلة.

لا يجوز لشركة اي دي سي إتمام توحيد الأعمال حتى تقوم بتزويد هيئة الأوراق المالية والسلع والمساهمين بجميع المعلومات المتعلقة بالصفقة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات المتعلقة بالشركة المستهدفة وتقييمها، والمقابل الواجب دفعه فيما يتعلق بتوحيد الأعمال وأي تعديلات ضرورية على عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو هيكل رأس مال شركة اي دي سي).

يتطلب توحيد الأعمال موافقة المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 75٪ من أسهم الفئة "أ" وأسهم الفئة "ب" الممثلة في الجمعية العمومية لشركة اي دي سي.

إذا وافقت الجمعية العمومية على توحيد الأعمال، يجوز للمساهمين من الفئة (أ) السعي إلى استرداد أسهمهم من الفئة (أ)، بغض النظر عما إذا كانوا قد صوتوا لصالح أو ضد توحيد الأعمال المقترح، والحصول على حصتهم التناسبية من المبلغ الإجمالي المودع حينها في حساب الضمان بما في ذلك الفوائد والأرباح المكتسبة على حساب الضمان (صافي من أي ضرائب مستحقة الدفع على أي فائدة أو ربح مكتسب على حساب الضمان) محسوبة اعتبارا من يومي عمل قبل الانتهاء من توحيد الأعمال.

إذا لم يكتمل توحيد الأعمال لأي سبب من الأسباب، فلن يحق للمساهمين من الفئة (أ) الذين اختاروا ممارسة حقوق الاسترداد الخاصة بهم استرداد أسهمهم من الفئة أ. وفي مثل هذه الحالة، ستقوم شركة اي دي سي على الفور بإعادة أي أسهم من الفئة (أ) يتم تسليمها من قبل مساهمي الفئة (أ).
سيتم تحويل جميع عائدات الطرح إلى حساب ضمان لدى بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. ولا يجوز استخدام الأموال الموجودة في حساب الضمان إلا (1) لتمويل توحيد أعمال تمت الموافقة عليه؛ (2) لاسترداد الأسهم التي يملكها المستثمرون الذين يمارسون حقوق الاسترداد الخاصة بهم نتيجة توحيد الأعمال أو تمديد الوقت الذي يمكن فيه توحيد الأعمال؛ أو (3) للرد إلى المستثمرين إذا لم يتم الانتهاء من توحيد الأعمال ضمن الإطار الزمني المطلوب، ولا يجوز استخدام الأموال الموجودة في حساب الضمان لأي أغراض أخرى.

تركز شركة الاستحواذ على الشركات المستهدفة ذات العمليات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمثل السمات الرئيسية التي قد تجدها شركة اي دي سي جذابة في أي شركة مستهدفة هي:

i. أعمال سريعة النمو وقابلة للتطوير
ii. فريق إدارة قوي
iii. الشركات ذات التقنيات الإبداعية والتحويلية التي تظهر القدرة على إعادة اختراع التقنيات ونماذج الأعمال الحالية؛ تقديم مسارات نمو واعدة مقارنة بالشركات التقليدية،
iv. سعر جذاب من حيث التقييم
لدى الجهات الراعية (شيميرا والقابضة) متخصصون في العديد من القطاعات الذين يمكنهم تقييم الشركات المستهدفة في العديد من القطاعات. ويضم النظام البيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجموعة واسعة من الشركات التي يمكن اعتبارها أهدافا محتملة مناسبة لشركة اي دي سي، سواء كان ذلك في مجال التكنولوجيا أو الخدمات المالية أو العقارات أو الطاقة الخضراء وما إلى ذلك.
للمستثمرين المحترفين: 10 ملايين درهم
للمستثمرين العاديين: 20,000 درهم

تبدأ فترة الطرح في 12 مايو 2022 وتغلق في 19 مايو 2022.

ومن المقرر أن يتم إدراج شركة اي دي سي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بحلول نهاية مايو 2022 شريطة الحصول على كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة.

ستقوم الجهات الراعية بتمويل شركة اي دي سي لتمكينها من تغطية جميع التكاليف والنفقات المرتبطة بالشركة حتى الانتهاء من توحيد أعمالها.
إذا كان رأس مال شركة الاستحواذ غير كاف لإجراء صفقة، فيمكن الحصول على رأس مال إضافي (دين أو حقوق ملكية) من الجهات الراعية أو من خلال استثمار خاص في الأسهم العامة من مستثمرين إضافيين.
اذا قامت شركة الاستحواذ بجمع رأس مال إضافي من خلال إصدار أسهم أو أذونات إضافية، ستكون ملزمة بأخذ موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ومستثمرين يمثلون أغلبية أسهم المستثمرين في شركة الاستحواذ.

المزايا الرئيسية للاكتتاب العام من خلال شركة مؤسسة لأغراض الاستحواذ أو الإندماج هي:

I. تنفيذ أسرع، حيث يمكن أن يستغرق توحيد أعمال شركة الاستحواذ ما بين 3-6 أشهر، على عكس الاكتتاب العام الذي قد يستغرق في المتوسط 12-18 شهرا

II. انخفاض تكلفة التسويق، حيث لا تحتاج شركة الاستحواذ إلى توليد المصالح من المستثمرين من خلال الحملات الترويجية

III. اكتشاف السعر مقدما، كما هو الحال في شركة الاستحواذ، يتم التفاوض على الأسعار والاتفاق عليها قبل إغلاق الصفقة - على عكس الاكتتاب العام الذي يعتمد على ظروف السوق في وقت الإدراج

I. قد لا تجد شركة الاستحواذ هدفاً مناسبا لتوحيد الأعمال معه خلال الفترة الزمنية، مما يؤدي إلى ضرورة إعادة الأموال إلى المستثمرين. وعادة ما يتم تعويض المستثمرين عن هذه المخاطر من خلال الأذونات ووجود خيار في صفقة اندماج شركة الاستحواذ إذا تم تداول سعر السهم عند الإعلان

II. نظرا لأن الجهات الراعية لشركة الاستحواذ لديهم مهلة زمنية محددة لإتمام توحيد للأعمال، فقد يدفعون مبالغ زائدة مقابل الشركة المستهدفة. يتم تعويض المستثمرين عن هذه المخاطر من خلال وجود خيار استرداد أسهمهم إذا كانوا لا يرغبون في المضي قدما في توحيد الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب لوائح أبوظبي من شركة اي دي سي الحصول على تقييم مستقل للشركة المستهدفة قبل الاستحواذ على أي شركة مستهدفة لتبرير السعر المدفوع.

III. مثل أي شركة عامة، يمكن أن تؤثر مشاكل الأداء سلبا على سعر السهم. ويمكن تضخيم ذلك أكثر من خلال الاستحواذ على شركة مستهدفة لا يوجد لديها ضوابط داخلية كافية لتحضيرها ليتم إدراجها في السوق.

صحيح أن عددا قليلا من الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ أو الإندماج كان أداؤها ضعيفا بعد إدراجها في بورصة ناسداك. ولقد أجرينا أبحاثا مكثفة حول الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ أو الإندماج وأدائها، وهناك الكثير من الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ أو الإندماج عالية الأداء التي يتم تداولها في اتجاه صعودي كبير مقارنة بسعر إدراجها. ونحن نعتقد أن السوق سوف يتفاعل دائما بشكل إيجابي مع الشركة المستهدفة القوية المسعرة بتقييم جذاب.
إن لكلا الجهات الراعية قاعدة قوية في أبوظبي والعديد من الشركات التابعة للجهات الراعية مدرجة في سوق أبوظبي المالي. ونحن ملتزمون بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونعتقد أن سوق الإمارات العربية المتحدة يستعد للنمو القوي. ونظرا للأداء القوي الذي حققه سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخرا، أردنا دعم هذه المبادرة واستكمال طرحنا للمنتجات الحالية. إن الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية سيعطي أي ديس سي فرصة الوصول لعدد كبير من المستثمرين المتمرسين في الإقليم.

هناك العديد من القنوات المتاحة، بما في ذلك:

  • من خلال تطبيق ADX SAHMI (التسجيل في UAE Pass إلزامي لاستخدام منصة SAHMI)
  • من خلال شركات الوساطة المعتمدة
  • من خلال مكاتب خدمة العملاء في جميع فروع سوق أبوظبي للأوراق المالية
  • من خلال الاتصال بمركز اتصال ADX على الرقم 800239

إخلاء المسؤولية

تجيب هذه الأسئلة الشائعة على بعض الأسئلة الأكثر شيوعا حول الاكتتاب العام لشركة ADC. ومع ذلك، فإن هذه الأسئلة الشائعة ليست قائمة شاملة بجميع الاعتبارات ذات الصلة فيما يتعلق بالاكتتاب العام لشركة ADC، ويجب على أي مستثمر محتمل عدم الاعتماد على هذه الأسئلة الشائعة في اتخاذ أي قرار استثماري. ويجب على المستثمرين المحتملين مراجعة نشرة الإصدار الصادرة فيما يتعلق بالاكتتاب العام بالكامل.

الرجاء مراجعة الأقسام ذات العلاقة في نشرة الإكتتاب من خلال الرابط:
اضغط هنا للغة الانجليزية , اضغط هنا للغة العربية.

 

اتصل بنا

شركة ADC Acquisition Corporation PJSC

شيميرا للاستثمار ذ.م.م

العنوان
امكتب 410، مبنى المقر الرئيسي لرويال جروب، حديقة خليفة، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، ص.ب.: 3190

هاتف: +971 2 885 6666

البريد الإلكتروني: contact@chimerainvestment.com

شركة ADQ

العنوان
شارع الخليج العربي، ص.ب. 164، أبوظبي

هاتف: +971 2 204 0000

البريد الإلكتروني: media@adq.ae

Please read this carefully as it applies to all persons who visit this website. This part of the website contains information and documents relating to an offering of securities of ADC Acquisition Corporation PJSC. You may not be eligible to view the contents of that information and those documents. Accordingly, if you wish to access this part of the website you must first inform yourself about and then observe the statutory and regulatory requirements applicable to you and to your jurisdiction. In order to establish whether or not you may view the information and documents please read the disclaimer below in full.

DISCLAIMER

These materials do not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy, the securities of ADC Acquisition Corporation PJSC (the “Company”, and such securities, the “Securities”) to any person in the United States, Australia, Canada, Japan or South Africa or in any jurisdiction in which such offer or solicitation is unlawful. The Securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States. The Securities may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. The offer and sale of the Securities have not been and will not be registered under the applicable securities laws of Australia, Canada or Japan. Subject to certain exceptions, the securities to which these materials relate may not be offered or sold in Australia, Canada or Japan or to, or for the account or benefit of, any national, resident or citizen of Australia, Canada or Japan. No public offering of the securities referred to herein is being made in the United States, Australia, Canada or Japan.

In the European Economic Area (the “EEA”), these materials are only addressed to and directed at persons in member states of the EEA who are “qualified investors” within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 (as amended) (“Qualified Investors”). In the United Kingdom, these materials are only addressed to and directed at persons who are “qualified investors” within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 (as amended), which forms part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, who are also: (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); or (ii) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) are other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons referred to in (i), (ii) and (iii) together being “Relevant Persons”). These materials must not be acted or relied on (i) in the United Kingdom, by persons who are not Relevant Persons and (ii) in any member state of the EEA by persons who are not Qualified Investors. Any investment activity to which these materials relates (i) in the United Kingdom is available only to, and may be engaged in only with, Relevant Persons; and (ii) in any member state of the EEA is available only to, and may be engaged only with, Qualified Investors.

Exempt offer statement (DIFC): These materials relate to a potential Exempt Offer which may be made in the Dubai International Financial Centre (the “DIFC”) in accordance with the DFSA Rulebook. It is intended for distribution only to persons of a type specified in those rules. It must not be delivered to, or relied on by, any other person. The DFSA has no responsibility for reviewing or verifying any documents in connection with Exempt Offers. The DFSA has not approved these materials nor taken steps to verify the information set out in it and has no responsibility for it. The Securities may be illiquid and/or subject to restrictions on their resale. Prospective purchasers and subscribers of the Securities referred to herein should conduct their own due diligence on the securities. If you do not understand the contents of these materials, you should consult an authorised financial adviser.

Exempt Offer Statement (ADGM): These materials relate to a potential Exempt Offer which may be made in accordance with the Market Rules of the Abu Dhabi Global Market (“ADGM”) Financial Services Regulatory Authority. These materials are intended for distribution only to persons of a type specified in the Market Rules. They must not be delivered to, or relied on by, any other person. The ADGM Financial Services Regulatory Authority has no responsibility for reviewing or verifying any documents in connection with Exempt Offers.

The ADGM Financial Services Regulatory Authority has not approved these materials nor taken steps to verify the information set out in it, and has no responsibility for it. The Securities may be illiquid and/or subject to restrictions on their resale. Prospective purchasers of the Securities should conduct their own due diligence on the Securities. If you do not understand the contents of these materials you should consult an authorised financial advisor.

These materials may include forward-looking statements, which are based on current expectations and projections about future events. These statements may include, without limitation, any statements preceded by, followed by or including words such as “target”, “believe”, “expect”, “aim”, “intend”, “may”, “anticipate”, “estimate”, “plan”, “project”, “will”, “can have”, “likely”, “should”, “would”, “could” and any other words and terms of similar meaning or the negative thereof. These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and assumptions about the Company and its investments, including, among other things, the development of its business, trends in its operating environment, and future capital expenditures and acquisitions. The forward-looking statements in these materials speak only as at the date of these materials. These statements reflect the beliefs of the directors of the Company (including based on their expectations arising from pursuit of the Company’s strategy) as well as assumptions made by the directors of the Company and information currently available to the Company.

Further, certain forward-looking statements are based upon assumptions of future events which may not prove to be accurate and none of the Company, Alpha Oryx Limited, Chimera Investment LLC nor any of such person’s affiliates or their respective directors, officers, employees, agents and/or advisors, nor any other person(s) accepts any responsibility for the accuracy or fairness of the opinions expressed in these materials or the underlying assumptions and expressly disclaim any obligation or undertaking to update, review or revise any forward looking statement contained in these materials whether as a result of new information, future developments or otherwise. Actual events or conditions are unlikely to be consistent with, and may differ significantly from, those assumed. In light of these risks, uncertainties and assumptions, the events in the forward-looking statements may not occur. No representation or warranty is made that any forward-looking statement will come to pass. No one undertakes to update, supplement, amend or revise any forward-looking statements. You are therefore cautioned not to place any undue reliance on forward-looking statements.

Any subscription or purchase of Securities in the potential offering should be made solely on the basis of information contained in the prospectus which may be issued by the Company in connection with the offering. The information in these materials is subject to change. Before subscribing for or purchasing any Securities, persons viewing these materials should ensure that they fully understand and accept the risks which will be set out in the prospectus, if published. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in these materials or its accuracy or completeness. These materials do not constitute, or form part of, any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to acquire, whether by subscription or purchase, any securities, nor shall it (or any part of it), or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied on in connection with, or act as any inducement to enter into, any contract or commitment whatsoever.

The Company may decide not to go ahead with the potential offering and there is therefore no guarantee that a prospectus will be published, the offering will be made or listing on the Abu Dhabi Securities Exchange will occur. Potential investors should not base their financial decision on these materials. Acquiring investments to which these materials relate may expose an investor to a significant risk of losing all of the amount invested. Persons considering making investments should consult an authorised person specialising in advising on such investments. These materials do not constitute a recommendation concerning the potential offering. The value of Securities can decrease as well as increase. Potential investors should consult a professional advisor as to the suitability of the potential offering for the person concerned.

Nothing contained herein constitutes or should be construed as (i) investment, tax, financial, accounting or legal advice; (ii) a representation that any investment or strategy is suitable or appropriate to your individual circumstances; or (iii) a personal recommendation to you.

None of the Company, Alpha Oryx Limited, Chimera Investment LLC or any of their respective affiliates and/or any of their or their affiliates’ directors, officers, employees, advisers and/or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation or warranty, express or implied, as to, the truth, accuracy or completeness of the information in these materials (or whether any information has been omitted from the announcement) and/or any other information relating to the Company, its subsidiaries or its associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available, or for any loss howsoever arising from any use of the announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.

يرجى قراءة هذا بعناية لأنه ينطبق على جميع الأشخاص الذين يزورون هذا الموقع. يحتوي هذا الجزء من الموقع الالكتروني على معلومات ووثائق تتعلق بطرح الأوراق المالية لشركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع. من الممكن أن تكون غير مؤهل لعرض محتويات تلك المعلومات وتلك المستندات. وعليه، إذا كنت ترغب في الدخول إلى هذا الجزء من الموقع الالكتروني، فيجب عليك أولاً أن تحيط نفسك علماً بالمتطلبات القانونية والتنظيمية التي تنطبق عليك وعلى الولاية القضائية التي تخضع لها وأن تمتثل لتلك المتطلبات. من أجل تحديد فيما إذا كان بإمكانك عرض المعلومات والمستندات أم لا، الرجاء قراءة إخلاء المسؤولية أدناه بالكامل.

إخلاء المسؤولية

لا تحتوي هذه المواد ولا تشكل عرضًا أو طلبًا لعرض شراء الأوراق المالية (“الأوراق المالية“) لشركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع (“الشركة“) لأي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب إفريقيا أو في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس غير قانوني. لم يتم تسجيل الأوراق المالية ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (“قانون الأوراق المالية“)، أو مع أي سلطة تنظيمية للأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى في الولايات المتحدة. لا يجوز عرض الأوراق المالية أو بيعها في الولايات المتحدة إلا وفقًا لإعفاء ساري من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية وبما يتوافق مع أي قوانين سارية للأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى في الولايات المتحدة. إن عرض وبيع الأوراق المالية لم ولن يتم تسجيلهما بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا وكندا واليابان. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز عرض الأوراق المالية ذات الصلة بهذه المواد ولا يجوز بيعها في أستراليا وكندا واليابان أو لحساب أو لصالح أي مواطن أو مقيم في أستراليا وكندا واليابان. لا يتم إجراء طرح عام للأوراق المالية المشار إليها هنا في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان.

في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (“EEA”) هذه المواد موجهة فقط إلى الأشخاص في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين هم “مستثمرون مؤهلون” بالمعنى المقصود في المادة 2 (هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017 / 1129 (بصيغتها المعدلة) (“المستثمرون المؤهلون“). في المملكة المتحدة ، هذه المواد موجهة فقط إلى الأشخاص الذين هم “مستثمرون مؤهلون” بالمعنى المقصود في المادة 2 (هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 (بصيغتها المعدلة)، والتي تشكل جزءًا من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018، والذين هم أيضاً: (1) أشخاص لديهم خبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات والذين يندرجون ضمن تعريف “محترفي الاستثمار” في المادة 19 (5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (الترويج المالي) الأمر 2005 (“الأمر“) ؛ أو (2) الكيانات ذات الثروة العالية التي تندرج ضمن المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من الأمر؛ أو (3) الأشخاص الآخرون الذين يجوز إبلاغهم به بشكل قانوني (كل هؤلاء الأشخاص المشار إليهم في (1) و (2) و (3) يشار إليهم معاً بـ “الأشخاص المعنيين“). لا يجوز التصرف بناءً على هذه المواد أو الاعتماد عليها (1) في المملكة المتحدة، من قبل أشخاص ليسوا أشخاصاً معنيين و (2) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية من قبل أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين. أي نشاط استثماري تتعلق به هذه المواد (1) في المملكة المتحدة متاح فقط ويمكن المشاركة فيه حصراً من قبل الأشخاص المعنيين؛ و (2) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية يكون متاح فقط ويمكن المشاركة فيه حصراً من قبل المستثمرين المؤهلين.

تصريح بخصوص العرض المستثنى (مركز دبي المالي العالمي): إن هذه المواد تتعلق بعرض مستثنى يمكن توجيهه في مركز دبي المالي العالمي (“مركز دبي المالي العالمي”) وفقاً لدليل قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. إن المستندات موجهة فقط للأشخاص من النوع المحدد في تلك القواعد، ولا يجب استلامها أو الاعتماد عليها من قبل أي شخص آخر. إن سلطة دبي للخدمات المالية غير مسؤولة عن مراجعة أو التحقق من أية مستندات تتعلق بالعروض المستثناة. إن سلطة دبي للخدمات المالية لم تقم بالموافقة على هذه المواد ولم تتخذ أية إجراءات للتحقق من المعلومات الواردة فيها وهي غير مسؤولة عنها. إن الأوراق المالية قد تكون غير قابلة للتسييل و/أو قد تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشترين والمكتتبين المحتملين للأوراق المالية المشار إليها هنا إجراء الدراسة النافية للجهالة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذه المواد، يجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

تصريح بخصوص العرض المستثنى (سوق أبوظبي العالمي): إن هذه المواد تتعلق بعرض مستثنى يمكن توجيهه وفقاً لقواعد السوق الصادرة عن هيئة تنظيم الخدمات المالية بسوق ابوظبي العالمي (“سوق ابوظبي العالمي“). إن هذه المستندات موجهة فقط للأشخاص من النوع المحدد في قواعد السوق، ولا يجب استلامها أو الاعتماد عليها من قبل أي شخص آخر. إن هيئة تنظيم الخدمات المالية بسوق ابوظبي العالمي غير مسؤولة عن مراجعة أو التحقق من أية مستندات تتعلق بالعروض المستثناة. إن هيئة تنظيم الخدمات المالية بسوق ابوظبي العالمي لم تقم بالموافقة على هذه المواد ولم تتخذ أية إجراءات للتحقق من المعلومات الواردة فيها وهي غير مسؤولة عنها. إن الأوراق المالية قد تكون غير قابلة للتسييل و/أو قد تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشترين والمكتتبين المحتملين للأوراق المالية المشار إليها هنا إجراء الدراسة النافية للجهالة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذه المواد، يجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

قد تتضمن هذه المواد بيانات مستقبلية، والتي تستند إلى التوقعات الحالية أو التوقعات حول الأحداث المستقبلية. قد تتضمن هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، أي عبارات مسبوقة أو متبوعة أو تتضمن كلمات مثل “الهدف” و”تعتقد” و”تتوقع” و”تهدف” و”تعتزم” و”يمكن” و”يتوقع” و”يقدر” و”مخطط” و”مشروع” و”سوف” و”يمكن أن” و”يحتمل” و”ينبغي” و”سوف” و”يمكن” وأي كلمات ومصطلحات أخرى ذات معنى مشابه أو سلبي منها. تخضع هذه البيانات المستقبلية للمخاطر والشكوك والافتراضات حول الشركة واستثماراتها، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، تطوير أعمالها والأنماط في بيئتها التشغيلية وعمليات الاستحواذ المستقبلية. إن البيانات المستقبلية في هذه المواد تحاكي فقط تاريخ هذه المواد. تعكس هذه البيانات معتقدات مديري الشركة (بما في ذلك بناءً على توقعاتهم الناشئة عن متابعة استراتيجية الشركة) بالإضافة إلى الافتراضات التي وضعها مديرو الشركة والمعلومات المتاحة حاليًا للشركة. 

علاوة على ذلك، تستند بعض البيانات المستقبلية إلى افتراضات لأحداث مستقبلية قد يثبت أنها غير دقيقة ولا يقبل أحد من الشركة أو ألفا أوركس ليميتد أوشركة شيميرا للاستثمار ذ.م.م أو أي من الشركات التابعة لهؤلاء الأشخاص أو مديريهم و/أو مسؤوليهم و/أو موظفيهم و/أو وكلائهم و/أو مستشاريهم أو أي شخص (أشخاص) آخر أي مسؤولية عن دقة أو عدالة الآراء المعبر عنها في هذه المواد أو الافتراضات التي تم البناء عليها، ويتنصل صراحة من أي التزام أو تعهد بتحديث أو مطالعة أو مراجعة أي بيان مستقبلي وارد في هذه المواد سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك. من غير المحتمل أن تتوافق الأحداث أو الظروف الفعلية مع تلك المفترضة وقد تختلف بشكل كبيرعنها. في ضوء هذه المخاطر والشكوك والافتراضات فإن الأحداث في البيانات المستقبلية قد لا تحدث. لا يوجد تعهد أو ضمان على أن أي بيان مستقبلي سيحدث. لا يتعهد أحد بتحديث أو استكمال أو تعديل أو مراجعة أي بيانات مستقبلية. لذلك يتم تحذيرك من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات المستقبلية. 

إن أي اكتتاب أو شراء لأوراق مالية في الطرح المزمع يجب أن يتم فقط على أساس المعلومات الواردة في نشرة الإكتتاب التي قد تصدرها الشركة فيما يتعلق بالطرح. إن المعلومات الواردة في هذه المواد عرضة للتغيير. قبل الإكتتاب في أو شراء أية أسهم، يجب على الأشخاص الذين يشاهدون هذه المواد التأكد من فهمهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي سيتم تحديدها في نشرة الإكتتاب، إذا تم نشرها. لا يجوز الاعتماد لأي غرض على المعلومات الواردة في هذه المواد أو على دقتها أو اكتمالها. إن هذه المواد لا تشكل أو تمثل جزءًا من أي عرض أو دعوة للبيع أو الإصدار أو أي طلب للحصول على عرض لشراء أوراق مالية، سواء عن طريق الاكتتاب أو الشراء، ولا يجوز لها (أو أي جزء منها)، أو حقيقة توزيعها، أن تشكل أساساً أو أن يتم الاعتماد عليها أو أن تكون كحافز للدخول في أي عقد أو التزام مهما كان.

قد تقرر الشركة عدم المضي قدمًا في الطرح المزمع، وبالتالي لا يوجد ضمان بأن يتم نشر نشرة الإكتتاب أو تقديم العرض أو الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. يجب على المستثمرين المحتملين ألا يتخذوا قرارهم المالي بناءً على هذه المواد. قد يؤدي شراء الاستثمارات التي تتعلق بها هذه المواد إلى تعريض المستثمر لخطر كبير يتمثل في خسارة كل المبلغ المستثمر. يجب على الأشخاص الذين يفكرون في إجراء استثمارات استشارة شخص مرخص له متخصص في تقديم المشورة بشأن هذه الاستثمارات. لا تشكل هذه المواد توصية بخصوص الطرح المزمع. يمكن أن تنخفض قيمة الأسهم أو تزيد. يجب على المستثمرين المحتملين استشارة مستشار محترف فيما يتعلق بمدى ملاءمة الطرح المزمع للشخص المعني. 

لا شيء وارد هنا يشكل أو يجب أن يفسر على أنه (1) استشارة استثمارية أو ضرائبية أو مالية أو محاسبية أو قانونية؛ (2) إقرار بأن أي استثمار أو استراتيجية تعتبر مناسبة أو ملائمة لظروفك الفردية؛ أو (3) توصية شخصية لك.

لا يقبل أي من الشركة أو ألفا أوركس ليميتد أوشركة شيميرا للاستثمار ذ.م.م ولا أي من الشركات التابعة لهما و/أو أي من مجلس إدارتهم أو مديريهم أو موظفيهم أو مستشاريهم و/أو وكلائهم أي مسؤولية أو التزام من أي نوع، ولا يقدموا أي تصريح أو ضمان ، صريحاً أو ضمنياً، فيما يتعلق بصدق أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذه المواد (أو ما إذا تم حذف أي معلومات من الإعلان) و/أو أي معلومات أخرى تتعلق بالشركة أو الشركات التابعة لها أو الشركات المرتبطة بها سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو في شكل مرئي أو إلكتروني، وبغض النظر عن الطريقة التي يتم فيها نقلها أو إتاحتها، أو عن أي خسارة أيا كانت تنشأ عن أي استخدام للإعلان أو محتوياته أو تنشأ فيما يتعلق به.